2020年1月17日，维尔利环保科技集团股份有限公司（300190）公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准。

本次发行的可转换公司债券简称为“维尔转债”，债券代码为“123049”，原股东优先配售日与网上申购日同为2020年4月13日。

瑞林咨询非常荣幸作为维尔利可转债募投可研机构，助力公司实现再融资。

维尔利：渗滤液处理龙头，有机废物资源化专家

从事渗滤液处理十六年，维尔利是有机废物资源化专家。在深耕主业基础上，公司不断通过收购完善产业链布局，业务涵盖垃圾渗滤液处理、沼气生物质发电、VOCs油气回收等，可为客户提供固废处理、废水处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目运营在内的多项综合服务。另外，餐厨厨余处理行业方兴未艾，公司有望凭借其预处理端的核心技术及厌氧发酵端的协同优势率先突围，从而获得业绩高增长。

启动可转债再融资 瑞林咨询提供募投可研服务

2019年，维尔利启动可转债再融资；

2019年12月13日，中国证监会通过公司公开发行可转换公司债券的审核；

2020年1月17日，维尔利公开发行可转债申请获证监会核准批复；

2020年4月10日，发行人和保荐机构（主承销商）将举行网上路演；

2020年4月13日，进行原股东优先配售与网上申购。

为维尔利可转债提供服务的中介机构主要有：

承接维尔利可转债募投可研项目以来，瑞林咨询派出精锐项目团队，在较短的时间内高质量完成与企业和券商对接；募投项目设计建议、测算、备案；募投报告撰写，并协助完成证监会反馈、项目调整等工作。项目执行过程中，瑞林咨询项目团队凭借较高项目质量、快速反应能力、专业的可研支持等获得券商和企业的高度认可和肯定。

维尔利可转债募投项目：

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕维尔利主营业务展开，符合国家有关产业政策及环保政策，有利于维尔利在国内生态保护与环境治理领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

我们相信维尔利将继续借助资本市场平台，抓住行业发展机会，继续巩固和扩大行业领先地位，并努力成为“有机废弃物资源化专家”。

最后，再次热烈祝贺瑞林咨询可研客户——维尔利可转债成功发行！

这是我司为中国资本市场提供咨询服务的又一成功案例，彰显了我司为节能环保类客户提供咨询服务的专业能力。瑞林咨询将进一步开拓市场，为（拟）上市企业提供更专业、更高质高效的咨询服务，为客户健康可持续发展提供更多助力。