英唐智控是国内最具独占资源及全品类的领袖级分销商,拥有深厚丰富的原厂代理线及优质、广泛、深入的分销渠道及“全品类”电子元器件综合解决方案供应商，持股80%的控股子公司联合创泰是中国唯一一家拥有世界前五大主控芯片及前三大储存器品牌授权的代理商。

本次英唐智控引入深圳国资委，采取了一揽子交易方案，非公开发行与协议转让相结合。

根据方案，深圳国资委旗下赛格集团拟以现金全额认购上市公司非公开发行股份2.1亿股（最终认购的数量以证监会核准文件的要求为准），同时协议受让英唐智控原控股股东胡庆周5400万股。

本次非公开发行股票完成后，赛格集团将成为英唐智控控股股东，将合计持有发行后上市公司总股本的20.63%，深圳市国资委将成为英唐智控实际控制人。英唐智控原控股股东及实际控制人胡庆周持股比例将下降为13.67%。

预计定增募集资金总额不超过21亿元，用于收购深圳市吉利通电子有限公司（以下简称“吉利通”）全部股权及补充流动资金。

英唐智控董事长 胡庆周先生

英唐智控董事长胡庆周在投资者交流会上表示，现在要“沉住气”，解决质押问题；作为公司创始人，为了公司未来更好的发展，积极引进有国资背景的战略投资者，甚至转让控股权，以改善公司的融资能力，大幅降低英唐智控的资金成本，“弯下腰”，促进公司的长远发展，为全体股东创造最大的收益；“抬起头”，本人仍会长期持有公司股份以共同促进公司持续、稳定、健康发展。

赛格集团副总经理高建柏作为代表，认为本次交易是难得的战略并购机遇，尤其是当前的混合所有制改革，不仅是国有资本的重大机遇，其他各路社会资本尤其是民营资本，也带来重大发展机遇。

赛格集团成立于1986年，主营业务板块包括半导体、电子市场、商业运营、战略性新兴产业，旗下主要企业有赛意法、深爱半导体、深赛格、华控赛格等，其中深赛格和华控赛格为深交所上市企业。

赛格集团副总经理  高建柏先生

在高建柏看来，“国有资本的体制优势”加上“民营资本的机制优势”，通过混合所有制企业这个平台，一定能够释放出巨大的内生动力。

从产业属性来看，交易双方也具备高度战略协同。因为赛格集团的主导产业是半导体的设计、生产、封测等一体化的企业（IDM）；英唐智控主业为电子器件尤其是半导体器件的分销，是半导体产业链上生产端与客户端之间的第三方撮合者，类似于房地产市场链条中的 “营销”环节，如戴德梁行、中原、世联行等，扮演属于上下游关键的撮合商角色。

目前国内电子分销业务普遍呈现小、散、弱的现象，主要分在珠三角地区，缺乏品牌基础。随着半导体制造产业的优化升级，客观上要求电子分销市场行业集中度需要提升，这是一个行业发展趋势。本次交易也是抓住半导体产业并购机遇。

本次定增项目中，英唐智控拟使用募资12亿元收购电子元器件分销商吉利通，拥有全球最大贴片电阻及全球第三大贴片电容器制造商国巨（YAGEO）的代理权。标的评估增值超过4倍，承诺2018年、2019年、2020年、2021年净利润分别不低于1.1亿元、1.2亿元、1.4亿元及1.6亿元。

吉利通董事长  范广宇先生

吉利通董事长范广宇表示，吉利通在被动元器件产业取得领先地位，成长性好，但受限于自身规模小，资金流不够庞大等痛点，阻碍了吉利通的进一步发展，而经营模式导致目前无法独立上市，所以选择了并购。在范广宇看来，预计明年伴随着5G基站大量使用，电子元器件市场价格可能会再度上扬，吉利通也切入了新能源汽车等新兴产业市场，比亚迪已经成为公司重要采购客户。

除了吉利通，英唐智控10月10日公告表示拟继续收购前海首科全部股权。由于目前双方就核心交易条款尚未完全达成一致，因此前海首科没有纳入本次定增募投项目中。

据介绍，前海首科是定位高端产品的被动电子元器件产品分销商，在电子行业深耕21年，代理全球最大的被动元器件村田以及敦泰科技等国内外知名品牌，相关产品主要涵盖智能手机、显示、触控、指纹识别等领域，未来着重布局5G，汽车电子，显示触控，Nor Flash四大蓝海市场。

根据市场调研机构Gartner的最新报告,2017年全球公有云服务市场规模达到2,602亿美元,与2016年的2,196亿美元相比,同比增长18.5%,2018年将继续保持接近20%的增速。该调研机构预测,云服务呈现出的这种强劲发展势头有望在未来5到7年内继续保持下去,预计在2020年,全球云服务市场的规模将达到4,114亿美元。

英唐智控是市场上独有的同时具备资源型、技术型及市场型的全模式领袖级分销商，持股80%的控股子公司联合创泰是中国唯一一家拥有世界前五大主控芯片及前三大储存器品牌授权的代理商。

在云计算存储领域,联合创泰主要代理分销产品锁定在国际上知名的强资源型电子元器件。电子元器件分销商中，联合创泰是唯一同时拥有顶级品牌主控芯片（MTK）及顶级品牌存储器（SKHynix）代理权的分销商，也是目前国产存储芯片龙头兆易创新存储芯片、处理器的核心代理商。MTK是全球第四大的IC设计企业，SKHynix为全球第二大内存产商。

英唐智控董事长胡庆周在投资者交流会中表示，联合创泰是目前公司业务板块中今年和未来贡献收入和利润最重要的公司，联合创泰凭借独有的核心芯片及存储器原厂的代理资质，以及下游品牌客户的支持，最近一年一期业务获得长足发展，成为公司靓丽的盈利增长点。其中，2018年上半年实现销售收入及净利润分别为192,733.23万元及3,616.81万元，分别占到去年全年的104.57%和99.35%。近期与中霸集团有限公司签订关于腾讯云服务的内存采购《部件采购框架协议》，并获得了首批价值略超1亿美元的重要订单。此次协议将对上市公司2018年营业收入与净利润及未来经营业绩产生一定的积极性影响。根据标的股份的转让价格为人民币5.11元/股，转让价款共计人民币2.81亿元，扣除20%个人所得税后所得款约2.24亿元，本次转让后的所有款项将全部用于解除部分已质押的股票。